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　　摩根士丹利发布研报称，金蝶海外（00268）上半年功绩基本适宜预期，收入达32亿元东谈主民币（同比增长11.2%），适宜商场预期，较该行展望率先1.6%，主要收成于传统企业资源权术（ERP）业务的较高孝顺。云收入增长11.9%看似世俗，大摩强调云业务占总收入的84%，其增长应与总收入增长趋于一致。大摩觉得，在宏不雅经济疲软和金蝶合手续进行职工精简的情况下，相干增长并非易事。大摩予该股“与大市同步”评级，主义价14.2港元。

　　大摩示意，金蝶海外上半年毛利率为65.6%，高于其展望的64.1%，可能收成于传统ERP业务收入占比更高。订阅业务毛利率为96%，非订阅业务毛利率为31%。订阅业务极高的毛利率使大摩对其遥远利润远景更有信心，因为收入结构正向订阅业务改变，该行觉得全年盈利才调推崇风雅。

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